2014-2015年大氣污染防治處理行業(yè)分析

我國大氣治污企業(yè)經(jīng)營狀況

根據(jù)領(lǐng)域?qū)用鎭韰^(qū)分，大氣污染治理行業(yè)分為脫硫、脫硝、除塵三大領(lǐng)域。近幾年隨著汽車使用量的急劇上升，汽車尾氣對(duì)大氣的影響越來越受到重視，尾氣防治也逐漸在大氣污染治理行業(yè)中占據(jù)一席之地。大氣污染治理產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是脫硫、除塵、脫硝、尾氣污染治理領(lǐng)域的設(shè)備和原料產(chǎn)業(yè)，下游主要是相關(guān)領(lǐng)域的主要運(yùn)營產(chǎn)業(yè)。

“十一五”規(guī)劃期間，大氣污染治理重點(diǎn)發(fā)展脫硫領(lǐng)域，電力脫硫設(shè)備在“十一五”規(guī)劃期間得到發(fā)展，市場達(dá)到一定程度的飽和狀態(tài)，未來脫硫領(lǐng)域的重心主要是對(duì)現(xiàn)有的火電脫硫機(jī)組進(jìn)行改造或重建火電機(jī)組，“建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓”模式有望成為該領(lǐng)域的主要發(fā)展模式。“十二五”期間，大氣污染治理的重心轉(zhuǎn)向脫硝領(lǐng)域，脫硝設(shè)備及其運(yùn)營產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的高峰期。

大氣污染治理產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

大氣污染治理行業(yè)步入較快的發(fā)展軌道

大氣污染危害著人類健康和生態(tài)系統(tǒng)。隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，公眾對(duì)空氣質(zhì)量的要求也在不斷提高，而我國的大氣污染形勢依然嚴(yán)峻，這使得我國大氣污染治理行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，大氣污染治理產(chǎn)品持續(xù)增長，國家產(chǎn)業(yè)政策重視大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)大氣污染治理高技術(shù)產(chǎn)品。越來越多的投資者密切關(guān)注大氣污染治理市場的發(fā)展，投資項(xiàng)目也在逐漸增多，一些環(huán)保企業(yè)在不斷壯大發(fā)展，大氣污染治理產(chǎn)業(yè)也逐步與國際市場接軌。

我國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的不利因素主要有幾下兩點(diǎn)：

1、市場對(duì)BOT等全壽命周期服務(wù)模式認(rèn)知度不夠

目前煙氣脫硫、脫硝行業(yè)的發(fā)展正在向全壽命周期服務(wù)模式演進(jìn)。這種變化不僅是國際行業(yè)發(fā)展的主流趨勢，也是我國脫硫行業(yè)保證工程質(zhì)量和服務(wù)水平、進(jìn)一步增加行業(yè)利潤空間的發(fā)展內(nèi)在要求。由于我國接觸以EPC+C、BOT、EMC等代表的全壽命周期服務(wù)模式較晚，這些模式在我國的市場認(rèn)知度還不夠，因此部分地影響了該種模式在國內(nèi)的快速發(fā)展。

2、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策依賴性太強(qiáng)

環(huán)境保護(hù)具有投入較大、社會(huì)效益往往大于經(jīng)濟(jì)效益的特性，決定了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)政策的依賴性較強(qiáng)。盡管國家采取了對(duì)污染企業(yè)收取排污費(fèi)和生態(tài)環(huán)境管理費(fèi)、對(duì)利用“三廢”企業(yè)提供各種財(cái)稅優(yōu)惠政策、對(duì)新建項(xiàng)目實(shí)行“三同時(shí)”制度等一系列措施，但由于一些地方采取以罰代治和一些企業(yè)對(duì)環(huán)保重要性認(rèn)識(shí)不足，造成環(huán)保投入不足，在一定程度上限制了對(duì)環(huán)保設(shè)施的需求。因此，環(huán)保市場的發(fā)展速度與國家制定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及政策執(zhí)行的力度密切相關(guān)。

“十一五”期間，由于國家政策對(duì)脫硫領(lǐng)域的導(dǎo)向作用，眾多企業(yè)一擁而上，大批投入脫硫領(lǐng)域，一些沒有達(dá)到產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)也盲目進(jìn)行該領(lǐng)域的拓展，影響了產(chǎn)業(yè)的秩序，不利于大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃化和科學(xué)化發(fā)展。

近些年大氣污染治理產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大主要還是靠一些大型企業(yè)帶動(dòng)，中小企業(yè)的發(fā)展?jié)摿]有被充分激發(fā)，致使產(chǎn)品的供應(yīng)能力和市場反應(yīng)能力受到限制，國內(nèi)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相比發(fā)達(dá)國家水平還是明顯偏低。大氣污染治理產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)依然未得到足夠的發(fā)揮，高技術(shù)產(chǎn)品仍較有限，在國際上的產(chǎn)業(yè)競爭力不夠強(qiáng)，能夠參與國際市場競爭的產(chǎn)品仍較少。

例如，目前國內(nèi)只有聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍等有限的幾家公司涉及到PMZ2.5檢測設(shè)備的生產(chǎn)，該設(shè)備的市場份額主要還是由掌握先進(jìn)技術(shù)的美國TFS,Metone、法國蘇式環(huán)境等企業(yè)占據(jù)?？傮w而言，我國大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的人才資源儲(chǔ)備不足，科技成果的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化較為緩慢。

大氣污染治理業(yè)未來競爭格局和特點(diǎn)

由于長期以來大氣污染治理標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系不健全，廢氣治理的重點(diǎn)主要放在了除塵和脫硫脫硝工作上，因而大氣污染的治理工作總體進(jìn)展緩慢。整體而言，大氣污染治理行業(yè)競爭主體數(shù)量有限且水平參差不齊，集中度特別分散，行業(yè)整體市場化程度不高。

大氣污染具有種類繁多、排放行業(yè)多、排放源分散以及治理技術(shù)復(fù)雜等特點(diǎn)，而單個(gè)的治理工程規(guī)模小、產(chǎn)值低。目前國內(nèi)大氣污染治理技術(shù)相對(duì)不夠成熟，整體仍處于起步階段，企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小，尚無領(lǐng)軍企業(yè)。

大氣污染治理需求與工業(yè)企業(yè)及地方政府對(duì)環(huán)保重視程度息息相關(guān)。由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不平衡，下游客戶即石化企業(yè)和其他工業(yè)企業(yè)的分布具有一定的區(qū)域性：在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華北、華東和華南等區(qū)域分布較多，在西部區(qū)域分布較少。

目前空氣污染已經(jīng)成為普遍問題，霧霾和光化學(xué)煙霧等區(qū)域性大氣污染問題日益突出，工業(yè)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的空氣污染往往較經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)更為嚴(yán)重，如華北地區(qū)的北京、天津、石家莊等。因此，在上述經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、污染較嚴(yán)重的地區(qū)，大氣污染治理需求顯得更加緊迫，行業(yè)具有一定的區(qū)域性。

大氣污染治理市場進(jìn)入及競爭對(duì)手分析

改革開放以來，我國工業(yè)化進(jìn)程加快，大氣污染狀況也日益加劇，近年來國家高度重視大氣污染的防治工作，大氣污染狀況開始好轉(zhuǎn)，但是我國污染狀況仍比較嚴(yán)重。目前我國的主要大氣污染物包括：二氧化硫、煙塵、工業(yè)粉塵和氮氧化物(硝)。

(1)火電脫硫行業(yè)

電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，我國發(fā)電行業(yè)大部分資源集中在國有大中型電力企業(yè)。中國華能集團(tuán)公司(華能)、中國大唐集團(tuán)公司(大唐)、中國國電集團(tuán)公司(國電)、中國華電集團(tuán)公司(華電)、中國電力投資集團(tuán)公司(中電投)等國務(wù)院國資委直屬五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)容量就占到了全國總裝機(jī)容量的44.9%。

五大發(fā)電集團(tuán)目前有四家自身擁有脫硫工程公司，分別是國電的北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司、中電投的中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司、華電的中國華電工程(集團(tuán))有限公司和大唐的中國大唐集團(tuán)科技工程有限責(zé)任公司。有五大電力集團(tuán)背景的脫硫公司在市場競爭中占有一定的優(yōu)勢。無五大電力集團(tuán)背景尤其是民營脫硫公司，主要依靠靈活的機(jī)制、積極的服務(wù)意識(shí)、良好的服務(wù)態(tài)度和相對(duì)較低的成本和報(bào)價(jià)，與五大電力集團(tuán)所屬的脫硫公司競爭。

火電脫硫工程總承包項(xiàng)目單個(gè)項(xiàng)目合同額往往達(dá)到億元左右，電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵行業(yè)對(duì)相應(yīng)工程承包方的實(shí)力和資質(zhì)往往有著非常苛刻的要求。這就決定了能夠承攬到業(yè)務(wù)的工程公司在技術(shù)水平、資本實(shí)力、擁有資質(zhì)等方面都要達(dá)到較高的標(biāo)準(zhǔn)。這種情況決定了行業(yè)里小型公司通常無法立足，行業(yè)集中度比較高。盡管火電脫硫行業(yè)在爆發(fā)增長期曾有200余家脫硫企業(yè)參與競爭，但經(jīng)過行業(yè)洗牌之后，目前企業(yè)數(shù)量已經(jīng)下降為幾十家。

(2)鋼鐵燒結(jié)脫硫行業(yè)

鋼鐵燒結(jié)脫硫市場目前正處于初步發(fā)展期。從競爭格局看，尚處于群雄逐鹿的初步發(fā)展階段，以永清環(huán)保為代表的一些行業(yè)布局早、技術(shù)水平高的企業(yè)已經(jīng)取得了一些顯著業(yè)績，但是總體來看，由于市場剛剛進(jìn)入初步發(fā)展期，行業(yè)尚未形成具有顯著壟斷優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。

(3)有色脫硫行業(yè)

有色脫硫行業(yè)尚處于萌芽期，市場目前還沒有正式啟動(dòng)。有色行業(yè)脫硫市場沒有啟動(dòng)的根本原因是，有色行業(yè)二氧化硫總量污染輕于火電和鋼鐵行業(yè)，按照國家環(huán)保政策從高污染行業(yè)向中低污染行業(yè)擴(kuò)展的規(guī)律，當(dāng)前脫硫政策重點(diǎn)仍是二氧化硫污染較為嚴(yán)重的火電、鋼鐵行業(yè)。另外，有色行業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜，排放點(diǎn)比較分散，排放濃度比較高、波動(dòng)比較大，給脫硫帶來了較大的難度，業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)脫硫公司缺乏相應(yīng)的技術(shù)能力，實(shí)施的脫硫項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，這也在一定程度上造成了市場發(fā)展緩慢。